Последний Сенджу — а Хокаге уже присматривается к нему с подозрением. Никто не подозревает, что за спокойным взглядом скрывается чужая душа из другого мира, слившаяся с телом генина и подчинившая себе кровь двух легендарных кланов — силу Сенджу и хладнокровный расчёт Учиха. Он играет роль обычного мальчишки, пока незаметно становится почти идеальным шиноби, но один неверный шаг под сканирующим Бьякуганом — и деревня, которую он должен защищать, вынесет ему смертный приговор. Сколько ещё получится скрывать монстра, в которого он превращается?