Средиземье не знает, что в его чащах поселился волшебник без единой палочки — зато с системой, которая щедро платит древней магией Хогвартса за каждый пройденный рубеж. Хоббиты веками боятся сунуться в Старый лес, а Дуиль превращает разъярённых энтов в свой личный тренировочный полигон, выковывая смертоносные заклинания прямо в огне настоящих битв. Год за годом система шепчет о наградах всё весомее прежних — но что будет, когда местные поймут, откуда взялась эта чужая, невозможная сила?