Дракон, что наводил ужас на целые королевства, мог сожрать светловолосого малыша одним движением — а вместо этого вырастил из него сына. Наруто взрослеет вдали от людей, под крылом Акнологии, Дракона Апокалипсиса, и постигает магию истребителя драконов из пасти самого страшного дракона мира. Отцовская нежность здесь рычит, а уроки способны убить любого другого ученика — но не мальчишку, которого чешуйчатый гигант решил однажды не есть. Когда воспитанник живой катастрофы выйдет к людям Фиора, кто в этой паре окажется настоящим монстром?