Желание защитить самых близких ему людей заставило Нацу присоединиться к Гилдартсу в походе в охваченную войной землю Скарлионе. Почти десятилетие спустя Нацу вернулся, и появилось бесчисленное множество врагов, желающих навредить и ему, и его семье. Как сложатся отношения с окружающими и Люси после долгого отсутствия? Тем временем, в тени происходят зловещие события, когда лидеры темных гильдий собираются для создания нового альянса, угрожающего миру в Фиоре.