Магический Совет боится собственного оружия — и шлёт уничтожить его тех, кто лучше всех умеет крушить: гильдию Хвост Феи. Огненный Истребитель Драконов Нацу и закованная в броню воительница Эрза остаются один на один с монстром, о котором нет даже отчёта — все разведчики гибли, не успев ничего рассказать. Между тренировками и битвами между ними давно созрело другое напряжение: она снимает доспехи только рядом с ним, он засыпает только у неё на коленях. Но эта миссия изменит гильдию — и их двоих — навсегда.