Наруто Узумаки — не сирота, забытый деревней, а сын Куренай и любимый ученик Анко Митараши, и это меняет всё. Пока Саске в одиночку выжимает из себя пот, чтобы обойти соперника, блондин осваивает технику теневых клонов быстрее любого чунина и получает в подарок на день рождения договор со змеями. Коноха ещё не поняла, кого вырастила: за детской улыбкой прячется хватка будущей легенды по прозвищу Ледяной Лис. Сколько продержится ярлык «неудачника», если за спиной мальчика стоят Хозяйка Змей и Госпожа Гендзюцу?