2157 год. Загадочный газ под названием Вэриэнт распространился по земному шару, убивая или подвергая мутации все живое. Выжившие люди нашли убежище в подземном городе, в надежде найти там свой дом. Но спустя поколения неудач и бесплодных попыток, надежда стала угасать. До того момента, как юный ученый сделал величайшее открытие - и все изменилось в одночасье. Внезапно появился повод для надежды, и он возложен на группу генетически произведенных солдат, которые одновременно и люди и Вэриэнты.

Терри один из них, модифицированный и обученный выживать в суровейших условиях планеты, чья природа ему непонятна, вдруг начал понимать возможные последствия для Земли. Терри кажется знает, чего ожидать. Но реальность гораздо страннее, чем он себе представлял - и то, кем он станет, намного опаснее.