Один удар по голове — и добропорядочный студент приходит в себя в чужом теле, по локти в крови пяти растерзанных жертв ритуала. В его жилах уже течёт кровь оборотня, а за окном — стальной мегаполис на пару, отгородившийся стенами от радиоактивных пустошей и тварей-мутантов. Днём — безупречный аристократ, ночью — зверь, что охотится на людскую плоть ради силы. Пока Дростская Стража идёт по следу серийного убийцы, он должен выследить хищника опаснее себя — прежде чем город узнает, кто прячется под волчьей маской.