Для полуэльфа Следопыта Вариана Джеггара и его дьявольского помощника Радована все редко бывает таким, каким кажется. Но даже не самый известный дуэт криминалистов оказался не готов к тому, что они обнаруживают, когда поиски пропавшего Следопыта приводят их в окутанные туманом горы готического Усталава. Столкнувшись со всех сторон с интригами знати, загадочными местными жителями и смертоносными ночными тварями, Вариан и Радован должны использовать как меч, так и заклинания, чтобы докопаться до источника странных слухов и раскрыть тайну невообразимых масштабов. Но чтобы завершить это дело, потребуется нечто большее, чем просто разгадать тайну, ведь некая теневая фигура приняла к сведению расследование этой пары и намерена сделать все, чтобы ни один из них не выбрался из Усталава живым...