Мастер гильдии бледнеет от одной мысли: что, если этот тринадцатилетний мальчишка станет сильнее легендарного Дракона Апокалипсиса? Нацу давно перерос ранг подмастерья, но правду о своей силе прячет даже от ближайших друзей — разбуди он дракона внутри, и от гильдии останется пепел. Пока Мира и Эрза сражаются за его сердце не хуже, чем на арене боя, сам он балансирует на грани превращения, которое изменит всё. Сможет ли он сдержать пламя достаточно долго, чтобы спасти тех, кого называет семьёй?