Вся Коноха считает его последним неудачником — а он тайком взламывает печати, которые не по зубам взрослым шиноби, и хранит клинок с формулой, которую не может прочитать никто. Рядом с ним растёт идеальный солдат в лисьей маске — сирота, которого Хокаге вырастил безупречным оружием ценой обычного детства. А в запретных глубинах библиотеки клана Хьюга юная наследница натыкается на печать, которой боятся даже старейшины. Что будет, когда три спрятанные тайны деревни наконец пересекутся?