Деревню едва не стёрли с карты, а место Хокаге достаётся не легендарному саннину, а тринадцатилетнему шумному генину — старейшины еле сдерживают смех. Зря: за маской неуклюжего мальчишки скрывается холодный ум, который в первый же день ловит хитрого советника-кукловода на лжи и забирает под контроль его тайную армию. По деревне уже бродят легендарные убийцы в алых облаках, а гордый глава клана сам предлагает ему руку дочери. Сколько масок придётся сменить юному правителю, чтобы удержать власть и уберечь тех, кто дорог?