Клан, переживший Великое Изгнание, давно разучился верить чужакам — но одна из его дочерей, рыжая заклинательница волков, приезжает в Коноху за лекарством и натыкается на избиваемого всей деревней мальчишку с яростью, до боли похожей на клановую. Наследие Узумаки не исчезло — оно просто пряталось, и теперь готово скалить зубы тем, кто решил, что Наруто — мусор, от которого пора избавиться. Что связывает изгнанников и деревенского изгоя? Ответ изменит будущее обоих.