В ночь на двадцатое июля Итачи Учиха стоит над телом потерявшего сознание Саске, готовясь к самому страшному поступку в своей жизни, когда его внимание привлекает чужой ребёнок на закрытой территории клана — маленький джинчурики Наруто Узумаки, которого вся деревня считает демоном, а сам Итачи втайне жалеет больше всех. В следующий миг чакра погибающих Учих начинает стекаться не к самому Итачи, а к мальчику и полностью впитывается в его тело — по невероятно сложной технике печати, разгадать которую не под силу даже могучему лису Кьюби, заточённому внутри Наруто. Зверь чувствует в новой печати отголоски личностей всего клана и решает во что бы то ни стало разобраться, что теперь поселилось в его носителе. Наруто просыпается дома на следующее утро, помня лишь смутное чувство тревоги у реки и полную пустоту после — и отправляется к Третьему Хокаге за ответом. С помощью клана Яманака старик выясняет, что мальчик обладает неожиданно сильными для генина сенсорными способностями и стал невольным свидетелем гибели клана Учиха от рук собственного брата. Ошеломлённый новостью о судьбе клана и уцелевшего Саске, Наруто клянётся стать Хокаге и подружиться с мальчиком, который в одну ночь потерял всё.