Две матери погибли, защищая сыновей, — и обе отказались смириться с этим у самых врат смерти. Лили Поттер и Кушина Узумаки заключают немыслимую сделку: махнуться мирами и вырастить чужого ребёнка как родного. Теперь бывшая волшебница прячет палочку среди шиноби Конохи, оберегая маленького джинчуурики, а бывшая куноичи выжигает расенганом Пожирателей Смерти, защищая мальчика со шрамом-молнией. Магия и чакра сплетаются в один заговор материнской любви — но сколько эту тайну удастся скрывать от деревни и Министерства?