После своей смерти Аои Хирото перерождается в представителя звероподобной расы, похожей на расу Гислен, сохранив свои воспоминания о прошлой жизни.

Теперь, разрываясь между звериными инстинктами и человеческим разумом, он пытается найти своё место в этом мире.

Пока Рудеус продолжает своё путешествие, главный герой заводит новые знакомства и узнаёт больше о новой для него реальности.