Главного героя, Лиона, выбросили в мир демонов сразу после своего рождения из-за отсутствия у него магической силы. Однако его судьба резко изменилась, когда четыре Небесных Короля армии Короля Демонов подбирают его. Четыре Небесных Короля, самые сильные и могущественные фигуры в мире, лично обучали его и хорошо заботились о нём.

Со временем мальчик стал великолепным солдатом армии Короля Демонов, обладающий силой "управлять" всеми видами стихии.

Лион получил новую миссию по защите Алисии, которая поступает в Магическую Академию на острове под названием «Райский остров».