Ничтожный человек возвращается из мира демонов

Юто Домори родился в семье сильнейших духовных мечников, которые унаследовали необычные способности. Получив духовные и магические силы от своего отца и от матери его магия была запечатана, вследствии чего духовная сила просачивалась и он вообще не мог использовать свою силу, что и привело к особой конституции тела.

По этой причине он проходит обучение в Сэндо у Сэнки знакомой своего деда Тензо. Показывая свой талант в изучении Сэндо в процессе он узнаёт, что Сэнки не отталкивает ни духовную, ни магическую силу и обладает мощной и беспрецедентной силой когда использует их в гармонии.

Его дедушка Казура выгоняет его из дома.​ ​​Он с трудом сводит концы с концами и поступает в Среднюю школу Кибаяси, которая позволяет ему оплачивать обучение пока он в силе там учиться.

Юто начинает школьную жизнь вместе со своей подругой детства Мари, которая отвергла его в прошлом, и её друзьями Ичиго и Шизукой, но из-за различных неудач и не имея возможности найти хорошую работу Юто решает пройти сертификационный тест в Мировом Агентстве Способностей, что является табу в семье Домори.