Путешествуя среди Хокаге, он стал братом-близнецом Наруто. Сразу после появления на свет его взор застал момент, когда его отец, легендарный Четвёртый, запечатал в себе Инь Девятихвостого. Две могучие силы, Инь и Ян, грозили разорвать узы между ними, и Третье поколение в срочном порядке отправило младенца на гору Мяому, поручив это дело мудрому Джирайе.

Там, среди туманов священной горы, он пробудил необычайную силу — систему, которая давала ему возможность становиться сильнее, атакуя других. Но в те мгновения, когда он впервые встретился с жабами, его словно лишило дара речи. Сражаться с этими древними существами? Бессмысленно. Поэтому единственным путем стало обучение у Жабы Бессмертной — освоение управления Девятихвостым и изучение техник бессмертия.

Прошло время. Лишь после того, как Орочимару разрушил Коноху, и третье поколение пало в последней битве, стали известны тайны прошлого. На смертном одре Третий оставил свои последние слова Наруто: «У тебя есть брат… он точно такой же, как ты».