Той ночью, когда из тела погибающих Четвёртого Хокаге и его жены вырывается печать, накрепко замыкающая ярость Девятихвостого лиса в теле их новорождённого сына, судьбу младенца Наруто Узумаки решают без него самого. Один из старейшин деревни хочет вырастить из ребёнка послушное оружие, Третий Хокаге предпочитает скрыть, чей он на самом деле сын, а по улицам Конохи расползается слух, что маленький Наруто и есть та самая девятихвостая тварь. Детство в приюте, а после — в полном одиночестве оставляет только шрамы: соседи шарахаются, дети кидают камни, и единственным тёплым местом на весь город становится лавка рамена, где хозяин по доброте душевной кормит голодного мальчишку бесплатно. Всё меняется, когда компания местных избивает Наруто за то, что он заступился за маленькую девочку из клана Хьюга. Очнувшись после удара камнем, он обнаруживает в своей голове не только собственные воспоминания, но и чужие — осколок души могущественного заклинателя из другого мира, главы секты, разгромленной союзом соперников и подорвавшего себя перед гибелью. Вместе с этим наследством к Наруто приходит и правда о собственном рождении, а родовая кровь клана Узумаки начинает пробуждаться в нём как связь с самим Асурой. Отныне мальчик, которого вся деревня считала обузой, готовит собственные планы, о которых никто вокруг даже не подозревает, — а запечатанный внутри него зверь впервые находит в нём не врага, а собеседника.