После провала на выпускном экзамене академии главный герой внезапно обнаруживает, что стал Наруто Узумаки — но не тем неудачником из додзё, а обладателем чужой памяти о редкой технике закалки тела, Непробиваемом теле Ваджра. Вместо того чтобы гнаться за техниками с чакрой, он выбирает путь грубой силы: направляет энергию запечатанного в его животе Девятихвостого лиса прямо в свои меридианы и за одну ночь выкачивает из зверя столько чакры, что тот сам пугается и соглашается на условия. Утром Наруто просыпается совсем другим человеком — пробивает ногами воронки в земле, обгоняет самых упорных тружеников деревни на утренней пробежке и щелчком пальцев проверяет нож на прочность собственной кожи. Никто в Конохе пока не подозревает, что тихий хулиган и неудачник обзавелся телом, способным выдержать что угодно и снести что угодно. Пока формируется команда номер семь, а классический сюжет о клонах, Учиха и ленивом сенсее только начинает раскручиваться, Наруто уже играет по совершенно другим правилам — правилам того, для кого сила ниндзя перестала быть проблемой, а главной интригой становится, сколько шуток и разрушений принесет городу человек, который больше никогда не должен бояться боли.