Тёмный Лорд не умер той ночью — он выжил без тела и теперь дёргает за нити чужими руками. Пока весь магический мир оплакивает его крах, Волдеморт тайно наблюдает за Гарри Поттером через подставных слуг и ворованную кровь врага для древнего ритуала. Рядом — вечная вампирша с острым умом, которая видит его насквозь и требует долю в игре. Второй шанс на власть не терпит спешки: он вырастит своего врага сам, чтобы однажды забрать всё до последней капли. Кто победит, когда кукловод и марионетка — одна кровь?