Тёмный Лорд древнее самого Волан-де-Морта пробуждается в теле десятилетнего сына Люциуса Малфоя — и первым делом заставляет дементоров Азкабана пасть на колени. Пока отец в ужасе выдумывает оправдания, а Дамблдор с тревогой листает статьи вундеркинда о зельях, никто не догадывается, кто скрывается за детской улыбкой. Хогвартс, Слизерин, новые друзья — для него лишь декорации из давно забытой прошлой жизни, ведь магическим миром он правил ещё тысячу лет назад. Сможет ли школа магии удержать существо, которому уже поклоняются стражи Азкабана?