Трехлетний Гарри Поттер похищен с Тисовой улицы Римусом Люпином по приказу лорда Блэка, который отчаянно нуждается в наследнике. Пока Гарри растет вдали от Волшебного мира, Арктурус также охотится за Крестражами, о которых он знал от Кикимера. Полная альтернативная история.