Пьяное пари двух джонинов среди ночи меняет генинам судьбы: Наруто, которого не брал никто, достаётся не гений с шаринганом, а два крикливых фанатика в зелёном спандексе — позор, да и только. Но эти чудаки не признают слово «талант»: здесь берут потом и повтором, а не даром крови, и ставка спора — обойти команду с Учихой и наследницей Хьюга на экзамене чунина. Рядом с Наруто та же Хината получает шанс, которого у неё никогда не было. Кто окажется истинным гением — баловень судьбы или тот, кто не умеет сдаваться?