Мерлин возвращается в Хогвартс, вызванный изменениями в памяти замка, но он не знает, почему. Профессора спорят. Гарри втягивается в это. Изобель, его сквернословящая змея-фамильяра, называет Мерлина «незавершенным пророчеством в халате» и подозревает, что сам замок изменяется вокруг него. Пока Денджер нарастает и секреты всплывают на поверхность, Гарри должен решить: сумасшедший, наставник или кто-то более древний?