Наруто героически погиб — и очнулся исполинским девятихвостым лисом ростом с гору Хокаге. Первый минус: спрятаться негде, когда твоя голова видна из любой точки деревни. Второй — куда хуже: он слышит абсолютно всё, что говорят вокруг, даже шёпотом. Конохе приходится привыкать, что новый защитник — саркастичный кицунэ, чьё случайное зевание сотрясает крыши, а бывшие враги вроде пленницы Орочимару выпрашивают у него пощады. Как деревне жить дальше, если самый опасный бидзю теперь просто... не в настроении?