Лео Элигер, ученик третьего класса старшей школы Собу, втайне являлся демоном.

В мире, где существуют демоны, ангелы и падшие ангелы, он, только что получивший ранг демона высшего класса, находясь в комнате клуба служения, задал своей симпатичной младшей коллеге один вопрос:

— Ты веришь в существование демонов?

Это история о полукровке — сыне демона и человека, — который ради обретения свиты начинает постепенно давать волю своей истинной натуре в этом спокойном, но отнюдь не заурядном мире.

Демоны не влюбляются, если только ты добровольно не подчинишься…