Он смотрит на трупы чужой деревни и не чувствует ничего — лишь холодную ясность: этому отряду он чужой. «Чёрные Быки» на глазах становятся семьёй, готовой умереть друг за друга, а он в дружбу не верит и притворяться не собирается. За вежливой улыбкой рыцаря-чародея прячется мрачное наследство — отец пытался превратить сыновей в демонов, и цена эксперимента уже стоила жизни младшему брату. Мир, знакомый герою по старому мультфильму, живёт по своим правилам. Долго ли получится оставаться среди «своих», если правда о крови однажды вскроется?