Мари, полненькая и застенчивая дочь виконта, всегда жила в тени своей яркой сводной сестры, которая привлекала к себе всё внимание окружающих. Для Мари единственным источником гордости был её жених – принц Максим.
Однако когда ей исполнилось восемнадцать лет, её принц внезапно расторг помолвку. Он влюбился в сводную сестру Мари. Даже так, сводная сестра стремилась забрать всё, что было у героини, и превратила её в уродливую кошку.
Скитаясь как бродяга, Мари была подобрана своим врагом – страшным военачальником.
Пожив под одной крышей, Мари поняла, что её "враг" совсем не такой, каким она его себе представляла... "Я стараюсь вести себя мило (хоть я и уродливая кошка?!), но мне так стыдно!"
И даже так она встречает своего бывшего жениха...

Это история о молодой дочери виконта, которая превратилась в самую безобразную кошку века, пытается найти в себе силы и любовь, чтобы вернуть свой прошлый облик и свою жизнь.