Мальчишка из клана Хьюга, которому нет и десяти, приходит в себя после травмы, полученной на изнурительной тренировке, и понимает, что теперь в этом теле — Хьюга Нейджи — живёт он, чужак с памятью из другого мира. Мальчик — из младшей ветви клана, заклеймённый на лбу печатью, символом покорности перед главной семьёй; его отец недавно погиб, и часть вины за эту смерть герой возлагает на главу клана. Новый обитатель тела не гений, каким Нейджи полагалось стать по легенде, и не спешит проявлять чудеса силы — вместо этого он методично копит знания, тренирует тело и присматривается к чакре, надеясь однажды снять с себя проклятую печать. В академии он неожиданно для себя заступается за одноклассницу без клановых связей, которую травят за большие мечты, и обретает в её лице первую настоящую подругу. Постепенно он сближается и с тихой, задавленной отцовским равнодушием Хинатой из главной ветви — учит её не бояться, тренируется с ней, пытается пробудить в девочке уверенность, хотя память бывшего хозяина тела то и дело подсказывает высокомерие, с которым приходится бороться в себе. Помимо боевых техник, работы с бьякуганом и попыток разобраться в печатях, герой добивается права параллельно учиться на лекаря в госпитале — путь, который должен сделать его полезным и, возможно, не таким расходным материалом в будущей войне, что смутно помнится ему по прежней жизни.
