Отдохнуть от пришельцев — вот всё, чего хотела Марта. Вместо тихой Шотландии они с Доктором находят на месте королевского замка дымящийся кратер: Балморал испарился вместе с королём Эдвардом VII, а с ним — вся линия британских монархов, и, возможно, само рождение Марты. След ведёт к сэру Артуру Конан Дойлу, который по незнанию вручил королю инопланетный артефакт, а дальше — в логово тайного общества, верящего в звёздных богов. Успеют ли они распутать заговор прежде, чем история сотрётся навсегда?