Деревня оплакивает смерть Узумаки Наруто — а он жив и растёт в тени масок АНБУ, где младенческий плач учат душить раньше, чем ходить. Хокаге решает спрятать мальчика у всех на виду: под видом «ребёнка с миссии» его отдают измученному джонину, поклявшемуся никогда не подпускать к себе сына погибшего сенсея. Ложь, рождённая ради спасения, не может длиться вечно — а деревня всё ещё жаждет крови демона, которого три года назад «похоронили». Сможет ли сломленный ниндзя стать отцом тому, кого боялся даже видеть?