Один его взгляд стирает целые планеты — а он вежливо оформляет удостоверение личности и мечтает погулять по космической базе. Юджин — аватар Внешнего Бога, того самого ужаса, перед которым бессилен даже могущественный Галактический Союз, но носит маску простого авантюриста, пока даже собственный благодетель не подозревает цену своей доброты. Ученики шепчутся: почему учитель так печётся о безвестном чужаке? Сколько продержится это хрупкое перемирие, если однажды маска соскользнёт?