Пираты хохочут: на арену насмерть чужак вышел не с мечом, а с обычной ложкой. Смех обрывается быстро — под дурацкой улыбкой скрывается инопланетный оборотень с уровнем угрозы 10 из 10, способный украсть чужое лицо одним поцелуем и чужую жизнь одним ударом. На разбитом пиратском корабле он меняет тела, вычисляет секреты экипажа и всё крепче цепляется за суровую женщину-командира — ту самую, чью внешность он только что скопировал. Но что будет, когда безумный капитан решит, что лишние свидетели ему не нужны?