Все видят нищего деревенщину — богатая семья при живых свидетелях рвёт брачный договор с ним, даже не дав сказать слова. Они не знают: за спокойствием прячется ученик забытых мастеров медицины, чьи серебряные иглы творят то, что не под силу лучшим врачам города. Один взмах руки — и прославленный Божественный Доктор падает на колени, моля взять его в ученики. Гордецы, посмевшие унизить бродягу с горы, поплатятся звонкой монетой и репутацией — а тайна его настоящего происхождения только начинает раскрываться.