12-летний Конор Пендридж думает, что сходит с ума. С тех пор как он переехал на остров Знаний, его преследуют фантастические существа, которых может видеть только он. Затем таинственная женщина вручает ему амулет дракона и говорит ему, что ему суждено стать героем — просто не таким, какого кто-либо ожидал. К счастью, у него есть команда волшебных неудачников, которые будут направлять его, включая Мерлина, волшебника с местной ярмарки Возрождения; Габби, девочку, которая превращается в единорога; и Уэйда, мальчика, который может превращаться в грифона.