Нацу — вольный маг-курьер и Истребитель Драконов, выросший вдали от людей и привыкший работать в одиночку, — получает, казалось бы, обычный заказ: доставить старое кольцо главе гильдии «Пята Русалки». Загвоздка в том, что гильдия принимает только женщин, и появление розоволосого парня на пороге производит эффект разорвавшейся бомбы. Обаятельная и хитрая глава гильдии Ултир, суровая мечница Эрза и молчаливо-опасная Кагура быстро выясняют, что перед ними не робкий гость, а боец, способный на равных драться с сильнейшими магами города — и после неожиданно тёплого вечера, неловкого недоразумения в спальне и показательной порки мечом Нацу оказывается кем-то вроде почётного, хоть и слегка затравленного, друга гильдии. Едва разобравшись с этим, он берётся за новое дело: найти вора по имени Бора, укравшего у одинокого старика фамильный магический щит — единственную память об отце-солдате. Расследование ведёт его в портовый городок Майнтаун, подозрительно пустой и настороженный, где за закрытыми ставнями явно скрывается что-то большее, чем банда мелких грабителей. Тайно увязавшиеся следом Эрза и Кагура быстро понимают, что путешествие обещает быть куда опаснее прогулки за наградой — особенно когда из засады раздаётся выстрел заговорённой пулей. Лёгкая, ироничная история о силе, которую недооценивают из-за внешности и пола, о неловкой мужской скромности среди девичьего коллектива и о дружбе, которая крепнет быстрее, чем успевают разгадать любую тайну.