На потрёпанной поляне в лесах Ишгара юноша по имени Чи Янь как ни в чём не бывало садится рядом с огромным алым драконом — существом, которого боится весь континент. Чи Янь и сам умеет обращаться в дракона: в прошлой жизни он играл в охотничью игру про монстров, а очнулся здесь уже с чужой силой в крови. Дракон перед ним — вовсе не легенда, а Айрин Белсерион, создательница магии истребления драконов, которая после катастрофы четыреста лет назад застряла в драконьем теле и с тех пор мечтает вернуть себе человеческий облик. Чи Янь предлагает то, чего не смог дать ей никто: свою собственную драконью магию, способную превратить её без мучительных побочных эффектов, которыми, как он знает, обернётся любой другой способ. Две недели спустя Айрин наконец получает тело — а вместе с ним привязанность к человеку, вернувшему ей то, что она потеряла столетия назад. Дальше их путь лежит в Магнолию, город гильдии «Хвост Феи» — только вместо того, чтобы вступить в неё, парочка на глазах у изумлённых Макарова и Гилдартса возводит собственную гильдию прямо напротив, невольно выдав себя за магов уровня Святой Десятки. За внешней лёгкостью, с которой Чи Янь тащит Айрин из одной авантюры в другую, скрывается куда более серьёзная перемена: чувства, вспыхнувшие между драконом и человеком, оборачиваются событием, которое заставляет Айрин впервые за четыре века взглянуть в лицо собственному тёмному прошлому.