В семье Поттеров старшего сына Адриана попросту не замечают — вся любовь родителей достаётся его младшему брату-близнецу, официально признанному Мальчиком-Который-Выжил. Единственной семьёй Адриану становится домовой эльф Поузи, погибающая от руки Тёмного Лорда в ночь нападения и успевающая начертить у него на лбу кровавую руну силы — свой последний дар. С этого момента заброшенный ребёнок с редким даром окклюмента жадно поглощает содержимое родовой библиотеки Поттеров, где хранится магия, которую Министерство официально объявило невыразимой: ритуалы, руны, сигилы и знания, недоступные обычным волшебникам. К одиннадцати годам, поступая в Когтевран, Адриан уже далеко превзошёл школьную программу и продолжает искать древние тайны за пределами Хогвартса. Тайная вылазка в скандинавский курган короля Гудрёда Охотника, чья первая жена была родом из Альфхейма, оборачивается схваткой с ожившими стражами-драуграми и трофеями, которым нет цены — мечом, некогда принадлежавшим самому Тору, книгой об асгардской магии и загадочным кулоном. Вернувшись в школу, где по коридорам уже рыщут дементоры в поисках Наследника Слизерина, Адриан узнаёт, что легенда оказалась правдой, когда его близкая подруга детства Дафна Гринграсс исчезает прямо посреди учебного дня. Спасая её из леса, где готовится тёмный ритуал с человеческой жертвой, он сталкивается с противником, называющим себя Томом, и с силой настолько древней и жуткой, что становится ясно: прежние представления Адриана о собственном могуществе были лишь началом куда более опасной игры.