Скальпель в руке, крик жертвы в ушах — и ни капли жалости во взгляде. Юмигами переродился в мире ниндзя учеником самого Орочимару, но принёс с собой то, чего нет ни у одного шиноби: знания забытой науки и холодный расчёт учёного из прошлой жизни. Пока Третий Хокаге видит в нём смышлёного мальчишку, а учитель — родственную душу, внутри него зреет тайна тела самого Хаширамы Сенджу. Чакра, которой не должно существовать, эксперименты, которым нет прощения, — далеко ли до того дня, когда ученик станет опаснее учителя?