В Средиземье пришёл чужак, который знает каждый шаг Торина и Гэндальфа наперёд. Морган входит в отряд гномов не мечом, а холодным расчётом — молниеносная дуэль превращает презрение карликов в уважение, а знание грядущих событий делает его опаснее любого воина. Впереди — Одинокая гора, спящий шестьдесят лет дракон и ключ, открывающий дверь, которую не может найти даже волшебник. Обратит ли чужак пророчество себе на пользу, или легенда преподаст ему урок, которого не было в книгах?