Тридцать лет назад небо залила кровавая луна — и мир до сих пор кишит тварями в человеческом обличье. У скромного клерка Лу Синя уютный дом, заботливые родители и сестрёнка с плюшевым мишкой — вот только по вечерам родные превращаются в кошмар, а сам он давно не совсем человек. Тайная организация следит за ним, считая безобидной приманкой для монстра из кофейни — они ещё не видели, как он умеет улыбаться в кольце из щупалец. Какую маску прячет обычный офисный клерк, и что случится, когда она наконец слетит?

Тридцать лет назад небо залила кровавая луна — и мир до сих пор кишит тварями в человеческом обличье. У скромного клерка Лу Синя уютный дом, заботливые родители и сестрёнка с плюшевым мишкой — вот только по вечерам родные превращаются в кошмар, а сам он давно не совсем человек. Тайная организация следит за ним, считая безобидной приманкой для монстра из кофейни — они ещё не видели, как он умеет улыбаться в кольце из щупалец. Какую маску прячет обычный офисный клерк, и что случится, когда она наконец слетит?