Таинственная карета катится в ночи, сея смерть на своем пути. Лицо возничего обезображено уродливыми пятнами, но он в совершенстве владеет боевыми искусствами. Путь кареты отмечен грабежами и убийствами. Мир цзянху взбудоражен и ищет ответ на загадку.

Чи Юнь, по прозванию Небесное Облако, следует за каретой по пятам и в поисках ответов на вопросы встречается с другими героями. Чи Юнь знакомит их с таинственным молодым человеком по имени Тан Лицы, который зачем-то носит с собой ребенка. Тан Лицы — прекрасно воспитанный и утонченный человек — настоящий оплот добродетели. Но отчего он каждый день пьет лекарства от загадочной болезни, о которой молчит?