Экзорциста Изаю с позором изгоняют из Ватикана — а он ликует: наконец-то отпуск от демонов, интриг и Святых Механизмов! За напускной дурашливостью скрывается парень, что в одиночку призвал архангела и, не моргнув глазом, сошёлся взглядом с сестрой самого Люцифера — церковь предпочла об этом молчать. С собой он забирает лишь флягу с десятью тысячами кубов святой воды — мало ли, вдруг пригодится демонессе для знакомства. Изгнание — не финал, а начало: что будет, когда самый неудобный секрет Ватикана останется предоставлен сам себе?