Мир презирает клоуна Багги — позорище флота, посмешище с крашеным лицом, а он прячет за гримом невозможное: разум, что просчитывает адмиралов на два хода вперёд, и Королевское Хаки, способное голой рукой гасить удар, сносящий горы. Пока Сэнгоку паникует, вспоминая, кто сошёл с корабля Роджера, а революционная армия шлёт против него легенду, паяц получает дар — способность разлагать саму материю, вплоть до моря под ногами. Никто ещё не понял, что за глупой улыбкой зреет будущий Йонко. Сколько времени пройдёт, прежде чем мир перестанет смеяться?