Люси Хартфилия ищет гильдию своей мечты — но за скромной охотницей за волшебными ключами прячется куда более редкая сила: она умеет обращаться в саму стихию, и об этом не знает ни один из новых друзей. На её пути — дракон в обличье мальчишки, говорящий кот и гильдия, что сносит порты одним ударом кулака: здесь драки вспыхивают быстрее, чем успевают договорить, а магия работает не по учебнику. Один взмах веера — и вода сама встаёт на сторону хозяйки против самозванцев и мошенников. Что будет, когда такая сила окажется среди самых буйных магов мира?