Едва не утонув, герой приходит в себя пленником демонессы с ножом у горла — и вместо мольбы о пощаде нагло требует обед. Мир вокруг только вышел из войны людей и демонов, перемирие хрупкое, а ненависть между расами всё ещё дымится. Пока связанная жертва изображает покорность, дерзкий язык и холодный расчёт бывалого скитальца делают своё дело — и очень скоро связанной оказывается уже сама демонесса. Дальше — дорога через земли, где на пленницу точат зубы твари куда опаснее её похитителя. Кто кого приручит в этом шатком союзе двух врагов?