Опытный боец-наёмник, всю жизнь считавший, что видел войну во всех её проявлениях, приходит в себя на выжженной поляне посреди чужого леса - в чужом теле, среди мёртвых тел ниндзя с деревенскими нашивками. Оружия нет, тело незнакомое, а обрывки чужой памяти подсказывают немыслимое: он оказался в мире шиноби, во время Второй войны, слился с гибнущим сознанием юного тюнина из Конохи по имени Лэй Ло. Пока прежняя жизнь кажется чем-то из другого мира, законы выживания остаются прежними - хладнокровие, расчёт и готовность использовать любое преимущество. Стоило герою направиться назад, к своим, как он натыкается на смертельную схватку двух измождённых ниндзя - из Конохи и из враждебной Деревни Тумана - и решает вмешаться не из благородства, а из трезвого расчёта на союзника. Развязка оборачивается неожиданно личной драмой: противником оказывается немолодой мастер боевых искусств из грозного клана, готовый на всё ради собственного сына, попавшего в заложники. Герой без колебаний играет на этой слабости, не гнушаясь жестокости, и вскоре превращает поле боя в ловушку из взрывных печатей и техник земли. Но враг оказывается куда живучее, чем можно было предположить - древняя запретная техника клана дарует ему на короткое время нечеловеческую силу, и первая же серьёзная битва героя в новом мире оборачивается вопросом не победы, а банального выживания.