Дважды провалив экзамен на генина, Наруто слышит от деревни одно: неудачник. Но однажды на горе Хокаге к нему подходит незнакомец в чёрном плаще — и одной фразой рушит всё, ради чего мальчик кричал на весь мир. Взамен пустого желания признания он получает редкий дар: боевой стиль без единого шаблона, непредсказуемый даже для мастеров, меняющийся под своего хозяина. Деревня видит в нём ничтожество, но кто-то уже разглядел иное будущее — и это не та девушка, которую все ждали. Кто скрывается под капюшоном, и какую цену потребует этот дар?